看好国产光互联/算力芯片/华为智算财产链。必需市场化化标的目的，污网坐18看好工业汽锅/节能电机等高能效设备使用和资本再出产业。1）设备更新：高能效设备使用无望成为新一轮设备更新主要路子，看好低空飞翔器制制/焦点零部件/飞翔办事公司。及时评估完美营业法则，2）国产算力：AI成为全球科技博弈核心，从轨制上保障本钱市场良法善治。3）新质出产力：国资委提出加速鞭策AI成长，看好智能制制/新材料等新手艺和新场景。

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